【摘    要】

2022年1月，中國信息通信研究院在工業(yè)和信息化部網(wǎng)絡(luò)安全管理局指導(dǎo)下，基于網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展和前沿技術(shù)應(yīng)用研究成果，發(fā)布《中國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)白皮書》。本白皮書對2020年網(wǎng)絡(luò)安全市場規(guī)模和結(jié)構(gòu)總體情況進行概述，并對國內(nèi)外政策、技術(shù)產(chǎn)品體系、企業(yè)經(jīng)營、資本賦能、產(chǎn)業(yè)生態(tài)等內(nèi)外部因素的最新發(fā)展動態(tài)進行重點分析，多維度展現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢。


【核心觀點】

一、 全球網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展動態(tài)

(一) 全球網(wǎng)絡(luò)安全市場增速回落，結(jié)構(gòu)分布穩(wěn)中有變

1、2020年全球網(wǎng)絡(luò)安全市場規(guī)模為1366.6億美元，同比增長8.2%，增速低于2019年同期水平，但高于2020年6月Gartner預(yù)測數(shù)據(jù)。預(yù)計2021年產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達到1537.3億美元，同比增長12.5%；未來五年（2020-2025年）全球網(wǎng)絡(luò)安全市場規(guī)模復(fù)合年增長率為10.8%。



2、美歐亞地區(qū)三足鼎立，亞太地區(qū)更具發(fā)展活力

在地區(qū)分布方面，北美、西歐和亞太地區(qū)位列全球網(wǎng)絡(luò)安全市場份額前三強。其中，北美占據(jù)顯著優(yōu)勢地位，西歐和亞太則構(gòu)成了另外兩極。從市場份額來看，2020年三大地區(qū)合計市場份額為93.3%，與2019年同期比，北美和西歐的市場份額略微下降，中國和新興亞太市場的快速發(fā)展推動整個亞太地區(qū)市場份額占比提升0.4個百分點。從具體支出來看，北美地區(qū)2020年網(wǎng)絡(luò)安全支出為638.3億美元，同比增長10.6%。西歐地區(qū)網(wǎng)絡(luò)安全支出為336.4億美元，同比增長11.7%。亞太地區(qū)網(wǎng)絡(luò)安全支出為300.1億美元，同比增長8.1%；其中，中國在亞太地區(qū)的增速最高。


3、網(wǎng)絡(luò)安全市場構(gòu)成正發(fā)生漸進式調(diào)整

2020年全球網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)市場規(guī)模為650.7億美元，同比增長4.95%。從細分類別來看，安全咨詢類服務(wù)是2020年安全服務(wù)中最大的支出類別，支出規(guī)模為238.6億美元，在安全服務(wù)中的占比為36.7%；安全外包及安全托管服務(wù)為第二大支出類別，支出規(guī)模為207.5億美元，在安全服務(wù)中的占比為31.9%。從各類別增速來看，安全外包及安全托管服務(wù)近年來發(fā)展勢頭強勁，2020年該類別支出比增長7.3%，遠高于安全服務(wù)平均增速。




2020年全球網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品市場規(guī)模達到715.9億美元，較2019年增長1.2%。從細分類別來看，市場份額最高的三類依次是基礎(chǔ)設(shè)施保護、網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備和身份訪問管理。其中，基礎(chǔ)設(shè)施保護類產(chǎn)品的市場規(guī)模為217.0億美元，占比為30.3%；網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備類產(chǎn)品的市場規(guī)模為156.3億美元，占比為21.8%；身份訪問管理類產(chǎn)品的市場規(guī)模為126.9億美元，占比為17.7%。從各類別增速來看，云安全、應(yīng)用安全成為極具發(fā)展前景的兩大細分領(lǐng)域，雖然目前市場規(guī)模較小，但兩大領(lǐng)域均以超過30%的增速迅速壯大。


(二) 市場主體發(fā)展總體良好，新興廠商優(yōu)勢凸顯

1、企業(yè)營收仍保持普遍增長，但盈利能力有待改善

雖然2020席卷全球的新冠疫情對IT和互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的業(yè)務(wù)發(fā)展造成一定影響，但是國際主要網(wǎng)絡(luò)安全上市企業(yè)營收仍保持普遍增長態(tài)勢。20家國際專業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全上市企業(yè)2020年的平均營收為11.46億美元，2020年營收的平均增速為21.23%，較2019年同期增速略有回落。其中，得益于新冠疫情下互聯(lián)網(wǎng)流量激增，以及基于云計算的安全工具和安全服務(wù)的需求強勁，Cloudflare和CrowdStrike的營收增速分別達到了50.18%和81.64%。


2、網(wǎng)絡(luò)安全新上市企業(yè)表現(xiàn)強勁

據(jù)不完全統(tǒng)計，2020年有3起網(wǎng)絡(luò)安全IPO，較2019年減少了起。2020年IPO的平均融資額為4.37億美元。




(三) 資本加持重點領(lǐng)域，融資并購出現(xiàn)兩極分化

融資熱度攀升，交易金額首次突破百億美元大關(guān),從融資的技術(shù)領(lǐng)域來看，“風(fēng)險管理與合規(guī)”、“數(shù)據(jù)安全”、“網(wǎng)絡(luò)與基礎(chǔ)設(shè)施安全”、“身份管理與訪問控制”等是歷年來融資較為活躍的重點領(lǐng)域，領(lǐng)域融資活動占比均超過 10%。




二、我國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)進展

2020 年，雖然新冠疫情對我國網(wǎng)絡(luò)安全市場造成一定沖擊，市場增速出現(xiàn)小幅下滑，但網(wǎng)絡(luò)安全市場總體穩(wěn)中向好，政策法規(guī)、技術(shù)產(chǎn)品、市場主體、資本等內(nèi)外部因素呈現(xiàn)積極變化。具體來看，政策法規(guī)方面，我國網(wǎng)絡(luò)安全頂層設(shè)計不斷完善，各地網(wǎng)絡(luò)安全政策密集出臺，推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展邁向新階段。技術(shù)產(chǎn)品方面，網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)、理念和產(chǎn)品迭代升級，新場景和新技術(shù)方面布局不斷優(yōu)化。市場主體方面，網(wǎng)絡(luò)安全上市企業(yè)營收增速回落，整體盈利水平優(yōu)于國際同業(yè)。資本方面，網(wǎng)絡(luò)安全融資熱度不減，投資主體進一步豐富，為產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展賦能。生態(tài)方面，多主體充分發(fā)揮橋梁紐帶作用，產(chǎn)業(yè)發(fā)展要素與資源加速聚集。

(一) 網(wǎng)絡(luò)安全市場發(fā)展穩(wěn)中向好，區(qū)域行業(yè)差異明顯

2020 年我國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模達到 1729.3 億元 5 ，較 2019 年增長 10.6%，預(yù)計 2021 年市場將快速復(fù)蘇，產(chǎn)業(yè)規(guī)模約為 2002.5 億元，增速約為 15.8%。



2020年市場收入主要來源于華北（25.9%）、華南（25.2%）、華東（22.8%）三大核心區(qū)域。網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)下游客戶以政府、電信和金融行業(yè)為主，三者合計占市場總營收的64%。調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，政府和公共企事業(yè)單位仍然是當前我國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)下游的最大客戶，市場營收占比為 29%；其次是電信行業(yè)，市場營收占比為 21%；排在第三位的是金融行業(yè)，市場營收占比為 14%。


(二) 政策體系不斷完善，推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展邁向新階段

據(jù)不完全統(tǒng)計，截至目前,我國已出臺關(guān)于網(wǎng)絡(luò)與數(shù)據(jù)安全的法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件等共計兩百多部,形成了覆蓋網(wǎng)絡(luò)安全等級保護、關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施安全保護、網(wǎng)絡(luò)關(guān)鍵設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)安全專用產(chǎn)品管理、國家網(wǎng)絡(luò)安全事件管理、密碼管理、跨境活動網(wǎng)絡(luò)安全管理、數(shù)據(jù)安全管理、個人信息保護等領(lǐng)域的網(wǎng)絡(luò)安全法律法規(guī)體系。




(三) 技術(shù)產(chǎn)品體系持續(xù)演進，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展注入動能

1、網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)產(chǎn)品布局不斷優(yōu)化

從調(diào)研結(jié)果來看，產(chǎn)業(yè)主體未來三年的重點技術(shù)和產(chǎn)品布局存在一定共性因素。一是依據(jù)主體自身優(yōu)勢，深耕傳統(tǒng)安全產(chǎn)品領(lǐng)域不斷推動網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)產(chǎn)品能力升級。二是面向不同應(yīng)用場景，積極開展針對新興場景的安全能力適配，提高網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品專業(yè)化水平。三是主動把握技術(shù)風(fēng)向標，深度探索人工智能、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈等新興技術(shù)在網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域的應(yīng)用。四是積極擁抱云模式，提升安全技術(shù)產(chǎn)品云化能力，構(gòu)建集約化安全服務(wù)平臺。五是面向差異化、多元化網(wǎng)絡(luò)安全創(chuàng)新發(fā)展路徑，針對零信任、可信計算等前沿技術(shù)理念開展技術(shù)攻關(guān)，推動相關(guān)產(chǎn)品部署落地。

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2、網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)對新興領(lǐng)域具有極大熱情，積極研發(fā)相關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)。其中，大數(shù)據(jù)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是市場主體布局較多的領(lǐng)域。

3、動態(tài)邊界、智能分析、主動防御、云化服務(wù)是目前市場較為看好的網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)發(fā)展方向。


(四) 市場主體發(fā)展放緩，大型企業(yè)具備競爭優(yōu)勢

1、2020年雖然大部分上市企業(yè)的營收保持增長，但是平均增速水平較去年有明顯回落。數(shù)據(jù)顯示，我國規(guī)模體量較大的綜合型網(wǎng)絡(luò)安全廠商的營收增速高于體量較小的專精型廠商，前者對新冠疫情等外部經(jīng)營風(fēng)險的應(yīng)對能力較強。



2、在凈利潤方面，縱向比較，在市場整體大環(huán)境趨弱的形勢下，我國網(wǎng)絡(luò)安全上市企業(yè) 2020 年盈利增速高于 2019 年，體現(xiàn)出網(wǎng)絡(luò)安全市場廣闊的發(fā)展?jié)摿Α钠髽I(yè)利潤數(shù)據(jù)來看，20 家網(wǎng)絡(luò)安全上市企業(yè)2020年的平均凈利潤為1.85億元，凈利潤平均增速為15.28%，略高于2019年同期水平。



3、研發(fā)費用方面，2020 年我國主要網(wǎng)絡(luò)安全上市企業(yè)研發(fā)投入普漲，研發(fā)費用率低于國際同業(yè)水平。



（五）人才培養(yǎng)多措并舉深化改革

一是技能競賽錘煉實戰(zhàn)型安全人才隊伍。

二是網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)賦能人才培養(yǎng)。

三是人才培養(yǎng)基地打造網(wǎng)絡(luò)安全高地。在國家層面，2020年9月，國家網(wǎng)安基地網(wǎng)絡(luò)安全學(xué)院正式開學(xué)，超過1300名本碩博學(xué)生入駐學(xué)習(xí)；2021年3月，資助計劃總金額達6000萬元的“網(wǎng)絡(luò)安全萬人培訓(xùn)資助計劃”啟動，計劃在未來三年內(nèi)培養(yǎng)國家網(wǎng)絡(luò)安全人才超過1萬名。四是在線培訓(xùn)成為安全教育新模式。


三、我國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展舉措建議

總體來看，我國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展還處于高速增長的初級階段，與高質(zhì)量發(fā)展要求相比，仍存在諸多問題。從市場發(fā)展來看，雖然產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)步增長，但產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和發(fā)展質(zhì)量有待提升，存在缺乏高端網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品、安全服務(wù)發(fā)展滯后、產(chǎn)品服務(wù)與重點行業(yè)結(jié)合緊密度低等問題。從企業(yè)競爭力來看，我國頭部企業(yè)營收、研發(fā)投入、技術(shù)水平與國際領(lǐng)先企業(yè)仍存在較大差距，國際市場業(yè)務(wù)難以突破，中小企業(yè)數(shù)量龐大但實力普遍偏弱。從產(chǎn)業(yè)生態(tài)來看，相關(guān)人才的缺乏、資本支持力度不足、安全意識及需求環(huán)境的不成熟成為制約網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要因素。

2021年是“十四五”開局之年，數(shù)字經(jīng)濟迅猛發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)安全迎來發(fā)展新的階段。未來，我國應(yīng)把握機遇，在完善網(wǎng)絡(luò)安全政策體系、強化安全技術(shù)創(chuàng)新、優(yōu)化安全人才結(jié)構(gòu)、完善產(chǎn)業(yè)生態(tài)環(huán)境等方面持續(xù)發(fā)力，不斷增強網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)整體實力。

(一) 加速完善政策措施，筑牢網(wǎng)絡(luò)安全堅實防線

一是加速出臺頂層法律法規(guī)配套政策并推動落地。《數(shù)據(jù)安全法》《個人信息保護法》《關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施安全保護條例》等基礎(chǔ)性法律文件的相繼發(fā)布，進一步完善了我國在數(shù)據(jù)安全、個人信息保護、關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施安全保護領(lǐng)域的立法體系，同時為眾多市場參與者提供了綱領(lǐng)性指引。下一步，相關(guān)法律落地實施的配套制度措施、標準規(guī)范應(yīng)全面鋪開，切實保障國家網(wǎng)絡(luò)安全。二是持續(xù)增強對企業(yè)跨境上市的網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)管。為了應(yīng)對跨境上市導(dǎo)致的數(shù)據(jù)安全風(fēng)險，對于計劃在國外上市的國內(nèi)企業(yè)，要強化網(wǎng)絡(luò)安全相關(guān)審查，進行更加嚴格的網(wǎng)絡(luò)安全和數(shù)據(jù)安全管理。

(二) 持續(xù)強化技術(shù)創(chuàng)新，提升產(chǎn)業(yè)供給水平

在信息通信技術(shù)“數(shù)字產(chǎn)業(yè)化”和垂直行業(yè)應(yīng)用“產(chǎn)業(yè)數(shù)字化”的雙線驅(qū)動下，網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)和應(yīng)用場景都將發(fā)生巨大變化，為了應(yīng)對新的安全威脅，應(yīng)持續(xù)推動網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)演進，不斷完善產(chǎn)品體系。

(三) 不斷優(yōu)化素質(zhì)結(jié)構(gòu)，完善人才梯隊建設(shè)

長期以來，網(wǎng)絡(luò)安全人才數(shù)量與質(zhì)量都不能滿足產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求，招人難、留人難、用人難一直是網(wǎng)絡(luò)安全人才培育面臨的最大問題。為了不斷壯大人才隊伍，應(yīng)加速構(gòu)建覆蓋高等院校、職業(yè)院校、企業(yè)與社會機構(gòu)、人才培養(yǎng)基地、公共服務(wù)平臺等多層次的網(wǎng)絡(luò)安全人才培養(yǎng)體系，加大創(chuàng)新型、技能型、實戰(zhàn)型人才培養(yǎng)力度。此外，為了建設(shè)梯次合理、素質(zhì)優(yōu)良的網(wǎng)絡(luò)安全人才隊伍，應(yīng)不斷完善網(wǎng)絡(luò)安全專業(yè)崗位人員持證上崗機制，通過逐步“淡化職稱，強化職業(yè)資格”，全面提升人才隊伍綜合能力素質(zhì)。

(四) 科學(xué)統(tǒng)籌要素資源，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)生態(tài)環(huán)境

為進一步優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，增強產(chǎn)業(yè)聚集效應(yīng)，應(yīng)加快構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展良性環(huán)境。一方面，不斷推進網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)園建設(shè)，鼓勵支持生態(tài)聯(lián)盟、創(chuàng)新聯(lián)合體等合作方式，強化網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)的聚集效應(yīng)，加速網(wǎng)絡(luò)、人才、技術(shù)等資源要素的匯聚流動，激發(fā)更多創(chuàng)新活力。另一方面，隨著提高供給質(zhì)量、提升市場透明度等需求日益迫切，應(yīng)研究構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品服務(wù)能力成熟度、質(zhì)量評價等模型，部署開展基于新模型的能力評價，推動基于企業(yè)行為的信用體系建設(shè)，引導(dǎo)形成良性產(chǎn)業(yè)競爭環(huán)境。